我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體勢頭向好，同時也面臨著國內(nèi)外復雜形勢變化。國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大，非洲豬瘟疫情暴發(fā)并仍在持續(xù)，2019年中央一號文件提出大豆振興計劃，中美經(jīng)貿(mào)談判尚未定論，國際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易不穩(wěn)定性不確定性仍然突出等，中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的風險和困難明顯增多。如何守好農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)這個戰(zhàn)略后院，發(fā)揮好農(nóng)業(yè)“壓艙石”和“穩(wěn)定器”作用，是《中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2019》關(guān)注的重點。
5月13日，中國農(nóng)科院發(fā)布的《中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2019》，回顧了國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，圍繞鄉(xiāng)村振興主題，分析了當前中國農(nóng)業(yè)發(fā)展面臨的新形勢和新問題，評估了農(nóng)業(yè)政策調(diào)整和外界沖擊對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展可能產(chǎn)生的影響，重點就產(chǎn)業(yè)興旺對國民經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和居民福利的影響，當前中美貿(mào)易磋商、非洲豬瘟疫情、“以肉換糧”進口政策可行性以及大豆振興計劃實施關(guān)鍵等熱點問題進行了深入研究和定量評估，分析總結(jié)了谷物、畜產(chǎn)品、油料、水產(chǎn)品等17個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新形勢，科學研判2019-2020年短期供求發(fā)展趨勢。記者帶你詳細解讀《中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2019》，看透中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展走向。
2018年稻谷、小麥和玉米三大谷物種植面積和總產(chǎn)量呈下降趨勢，生豬、能繁母豬存欄和豬肉產(chǎn)量均同比下降
隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)推進，在保證口糧絕對安全前提下，2018年稻谷、小麥和玉米三大谷物種植面積和總產(chǎn)量呈下降趨勢，受國家鼓勵燃料乙醇行業(yè)發(fā)展影響，玉米工業(yè)消費呈快速增長態(tài)勢，且玉米進口增量較大，同比增幅25.2%。國產(chǎn)大豆產(chǎn)量增加，大豆進口量七年來首降，全年進口量8803萬噸，同比減少7.9%。
由于非洲豬瘟疫情延續(xù)，2018年生豬存欄同比下降4.8%，能繁母豬存欄同比下降8.3%，全國豬肉產(chǎn)量5405萬噸，同比下降0.9%；牛肉生產(chǎn)供給總體基本穩(wěn)定，肉牛生產(chǎn)效率逐步提升，出欄頭均活重同比增1.7%（增加9.1千克/頭）；肉雞和蛋雞產(chǎn)業(yè)基本擺脫H7N9流感疫情的影響，產(chǎn)能穩(wěn)步回升；隨著漁業(yè)生態(tài)環(huán)保治理力度加大，捕撈產(chǎn)量持續(xù)下降，淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量同比下降，稻田養(yǎng)成魚增速較快，水產(chǎn)品總產(chǎn)量增速放緩。除豬肉消費下降外，其他畜產(chǎn)品和水產(chǎn)品消費均呈增長態(tài)勢，牛肉、奶類進口量大幅增加，羊肉進口來源國集中于新西蘭和澳大利亞，占比98%以上；水產(chǎn)品貿(mào)易順差繼續(xù)縮小，“一帶一路”沿線水產(chǎn)品貿(mào)易釋放新動力。
馬鈴薯產(chǎn)量首次突破1億噸，保持凈出口態(tài)勢，2017年占世界馬鈴薯出口總量的4%，國內(nèi)加工技術(shù)不斷完善，馬鈴薯加工消費比重持續(xù)增加；隨著重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)建設推進，2018年糖料作物生產(chǎn)恢復帶動糖產(chǎn)量增長，但中國食糖進口量不降反增，進口同比增長22.3%；受棉花生產(chǎn)成本上漲、收益下降影響，2018年棉花種植面積和產(chǎn)量繼續(xù)下降，棉花進口157萬噸，同比增長35.3%；蔬菜種植面積和產(chǎn)量依然位居世界首位，產(chǎn)區(qū)集中化趨勢明顯，果蔬依然保持凈出口態(tài)勢。
非洲豬瘟疫情或可使我國生豬產(chǎn)業(yè)化危為機，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，推動國民肉食消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級
“豬糧安天下”。2018年8月初，中國首例非洲豬瘟疫情出現(xiàn)并不斷延續(xù)，截至2019年3月，生豬存欄及能繁母豬存欄同比分別下降18.8%和21.0%，生豬產(chǎn)能持續(xù)下滑，主產(chǎn)區(qū)與主銷區(qū)生豬價格差距倍增，生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能布局發(fā)生變化，部分消費者存在恐慌心理，豬肉消費活力不足。
報告應用中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)模型（CASM）模擬了12種方案。結(jié)果顯示，當保持豬肉進口不變時，母豬存欄下降對豬肉市場的沖擊最大，價格上漲明顯。在母豬存欄、商品豬存欄和居民消費同時下降的綜合影響下，豬肉產(chǎn)量將相對基準方案減少7.6%，導致市場供給下降，豬肉價格上漲，年平均漲幅達到21.4%，居民對豬肉的直接食物消費下降7.8%。如果通過增加進口來調(diào)節(jié)國內(nèi)供需缺口，國內(nèi)豬肉市場價格將保持不變，但豬肉進口將會顯著增加。在方案5下，國內(nèi)豬肉產(chǎn)量下降幅度達到10.3%，進口將增加2.19倍，達到496萬噸。由于豬肉產(chǎn)量下降幅度更大，導致對飼料糧消費需求降幅也更加顯著，給糧食市場產(chǎn)生更大影響。在方案5下，玉米和豆粕的飼料消費需求會分別下降5.8%和4.6%，即玉米的飼料消費量將減少1004萬噸，豆粕的飼料消費量將減少288萬噸。報告認為，此次非洲豬瘟疫情，我國生豬產(chǎn)業(yè)可能化危為機，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，推動國民肉食消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。
“以肉換糧”進口政策存在著一定的國際市場空間，可有效減少國內(nèi)生豬養(yǎng)殖污染排放
非洲豬瘟疫情客觀上會導致中國豬肉進口量增加，但疫情過后，“以肉換糧”進口政策選擇是否存在足夠空間？
從糧食安全角度看，豬肉凈進口量增加將減少稻谷、小麥、玉米、豆粕等飼料糧的需求。測算顯示，當中國豬肉進口量由155萬噸增至496萬噸時，糧食凈進口量可減少1339萬噸，自給率將從83.5%提升至85%。
從國際市場看，世界豬肉貿(mào)易量呈上升趨勢，主要進出口國家分布較為分散，中國豬肉進口市場集中度相對較低，進口來源國分散，中國增加豬肉進口具有一定的國際市場空間。報告也提出，要嚴控豬肉進口對國內(nèi)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊，適當增加牛羊肉進口。
從生態(tài)環(huán)境效益看，“以肉換糧”可有效減少國內(nèi)生豬養(yǎng)殖污染排放。不考慮生豬養(yǎng)殖產(chǎn)生的甲烷等溫室氣體排放，參照《第一次全國污染物普查畜禽養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)排污系數(shù)手冊》，按照全國6大區(qū)育肥豬的平均產(chǎn)污系數(shù)、肉豬出欄胴體重為77.5千克、生豬飼養(yǎng)周期為152天，報告測算，進口496萬噸豬肉相當于將380.7萬噸化學需氧量（COD）、35.3萬噸全氮（TN）和5.0萬噸全磷（TP）留在國外。若生豬養(yǎng)殖糞污全部采用水沖清糞工藝處理，496萬噸豬肉產(chǎn)生的排污量相當于2017年全國化學需氧量排放總量的20.1%、全氮排放總量的7.0%、全磷排放總量的22.7%；若全部采用干清糞工藝處理，496萬噸豬肉產(chǎn)生的排污量相當于2017年全國化學需氧量排放總量的4.0%，全氮排放總量的4.4%和全磷排放總量的3.3%。
中美大豆貿(mào)易變化會對世界大豆貿(mào)易產(chǎn)生重要影響，對巴西和阿根廷的大豆出口影響較大
隨著我國居民消費結(jié)構(gòu)升級，大豆需求快速增加，國內(nèi)產(chǎn)需缺口不斷擴大，大豆對外依存度從1997年的16.3%增加到2017年的87.2%，進口高度集中在巴西、美國和阿根廷。但受中美貿(mào)易摩擦影響，2018年中國大豆進口量首次下降，其中美國對華大豆出口量同比減少49%，降至1664萬噸；巴西對華大豆出口量達到6610萬噸，與《中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2018》模擬結(jié)果基本一致。
2019年初中美貿(mào)易磋商釋放積極信號，中美貿(mào)易摩擦形勢可能發(fā)生逆轉(zhuǎn)，多邊關(guān)系可能受到影響。報告運用全球農(nóng)產(chǎn)品局部均衡模型“一帶一路”農(nóng)業(yè)模擬模型（SILK模型）模擬分析中國增加美國大豆進口對世界大豆產(chǎn)業(yè)帶來的潛在影響。根據(jù)中美第七輪磋商釋放出的中國將增加1000萬噸大豆進口的消息，結(jié)合美國大豆出口總量，本部分設置了低、中、高三種模擬方案：在2017年中美大豆貿(mào)易的基礎(chǔ)上，中國增加進口美國大豆500萬噸（低方案）、1000萬噸（中方案）和1500萬噸（高方案），增幅分別為15.2%、30.4%和45.6%。結(jié)果顯示，中美大豆貿(mào)易變化會對世界大豆貿(mào)易產(chǎn)生重要影響，對巴西和阿根廷的大豆出口影響較大。若中美貿(mào)易磋商達成中國增加1000萬噸美國大豆進口的協(xié)議，世界大豆價格將下降2.6%，美國大豆產(chǎn)量將增長3.7%；中國大豆進口量將增加337萬噸，國內(nèi)產(chǎn)量下降0.8%；巴西和阿根廷大豆的出口量將分別減少357萬噸和222萬噸，減幅分別為5.2%和30%。建議中國統(tǒng)籌考慮多方利益，有效利用“兩個市場”和“兩個資源”。
大豆振興計劃有利于提高我國大豆自給率，但可在中美貿(mào)易磋商和非洲豬瘟疫情等影響下，存在不確定性
大豆產(chǎn)業(yè)關(guān)系國家糧食安全，是我國糧食安全戰(zhàn)略的重要組成部分。為實施好新形勢下國家糧食安全戰(zhàn)略，積極應對復雜國際貿(mào)易環(huán)境，2019年中央一號文件提出實施“大豆振興計劃”。報告采用CASM模型預測了大豆振興計劃對我國糧食安全的影響。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，擴大面積和提高單產(chǎn)的綜合方案將有效減少大豆外需，但會導致玉米進口增加，對糧食安全無明顯影響。在中位方案下，當2020年大豆播種面積增至933萬公頃，單產(chǎn)提至2025千克/公頃，大豆產(chǎn)量將增加18.7%，達到1890萬噸，凈進口量將減少2.0%（194萬噸），自給率提高至16.9%；由于玉米播種面積被大豆替代，玉米產(chǎn)量則會下降，但綜合來看，糧食產(chǎn)量、凈進口量和自給率無明顯變化。
報告認為，大豆振興計劃有利于提高我國大豆自給率，但可能會受到中美貿(mào)易磋商和非洲豬瘟疫情等外界因素影響，國產(chǎn)大豆市場行情面臨下行壓力，財政負擔加大；強化科技創(chuàng)新提高單產(chǎn)，創(chuàng)新土地經(jīng)營制度降低生產(chǎn)成本，引導植物蛋白替代動物蛋白的健康型消費結(jié)構(gòu)是實施大豆振興計劃的現(xiàn)實路徑。
